Regia di Jack Kinney, Hamilton Luske, William Morgan vedi scheda film
Gradevole filmetto d'animazione Disneyano che racconta due storie diverse presentate dal Grillo Parlante. La prima ha per protagonista un orsacchiotto acrobata di nome Bongo, che fuggito dal circo nel quale lavorava perchè vuole vivere libero in una foresta dove pian piano si ambienta e s'innamora dell'orsacchiotta Lulubelle, ispira tanta tenerezza, mentre la seconda, raccontata da un vetriloquo, è una simpatica variazione della fiaba di "Jack e il fagiolo magico" e vede come eroini nel paese dei giganti, Topolino, Paperino e Pippo. Il risultato non è affatto male perchè il film riesce ad intrigare ed intrattenere divertendo quanto basta i più piccini, inoltre la grafica, mista a spezzoni in live action, è piuttosto riuscita ed efficace.
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