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Trama

Nei tardi anni Cinquanta, Fabian, un emigrante di guerra, trombonista jazz e brillante ballerino, rientra in Polonia dall'Inghilterra. Insieme a un gruppo di eccentrici locali e musicisti amatoriali mette insieme una swing band, che dopo un primo concerto riscuote un successo che supera ogni aspettativa. Fabian, inoltre, incontra l'intrigante Modetsa a cui chiede di unirsi alla sua orchestra. Ben presto, i due diventano amanti e simbolo di libertà e prosperità. Tuttavia, un giorno, Modetsa scompare nel nulla.

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