Regia di Freddie Francis
Con Harry Nilsson, Ringo Starr, Suzanna Leigh, Freddie Jones, Dennis Price Vedi cast completo
A causa della morte di suo padre, il re del Netherworld, il giovane Conte Downe (Harry Nilsson) riceve da Merlino (Ringo Starr) l'ordine di rientrare a corte per essere incoronato e farsi carico del regno. Ma il giovane conte preferisce dedicarsi alla musica e all'amore per la bella Amber (Suzanne Leigh).
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