Regia di Tod Browning vedi scheda film
Una bella trapezista scopre che un nano perdutamente innamorato di lei è l’erede di una fortuna e accetta di sposarlo solo per interesse, contando poi di avvelenarlo a poco a poco. Quando i compagni del nano, abituati anche loro a esibirsi come attrazioni da circo, scoprono il piano, intervengono per salvarlo e infieriscono sulla donna. Un anno dopo Dracula, Browning scende ancora più nel fondo degli inferi del cuore umano: il film non è propriamente un horror, ma piuttosto una favola nerissima, in cui la Bella umilia crudelmente la Bestia per la sua deformità e la Bestia si vendica nel modo più terribile. Largamente noto (e citato, per es. da Lyle Lovett ne I protagonisti) il motivetto ossessivo, agghiacciante che i freaks cantano durante il finale, quando trasformano la trapezista in “una di loro”. Un’opera profondamente disturbante.
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