Regia di John Huston vedi scheda film
Profondo Sud degli Stati Uniti, attrazioni itineranti ("Gonga, The Jungle Monarch") che arrivano in città, predicatori da strada improvvisati e farlocchi, ma uno ci fa davvero e si acceca per essere preso sul serio, diventa un simil Gesù anche se prima lo rifiutava ("The Church of Truth Without Christ"). Un' America spaesata, gente sola che ha bisogna di una guida. Lui è Brad Dourif e fa un reduce del Vietnam, evidentemente con qualche rotella fuori posto, ma anche gli altri personaggi non sono da meno. L'ambientazione (Macon Georgia?) non è male, ma la storia non entusiasma, resta tutto troppo vago ed indefinito.
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