USA, 2022 | America reaganiana degli anni '80. La crescita di Paul Graff, figlio di un'agiata famiglia ebrea del Queens, che sogna di diventare artista e fa amicizia con un ragazzino di colore ripetente. Quando i genitori, che hanno altri progetti su di lui, lo manderanno in un'esclusiva scuola privata per bianchi, scoprirà le gioie e i dolori di diventare grande.